ipfs矿机合租(www.ipfs8.vip):万兴科技业绩下滑背后:外洋营业仍是主宰 “大客户病”症状未减轻

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admin 2周前 (05-30) 新财经 12 0

  从2020年整年净利润同比增进45%到2021年一季度同比下降10%,万兴科技(300624,股吧)坐了一次小“过山车”,而其股价则在10个月的时间里从90元一起下跌至最低不到40元。不外比起资源市场的显示,万兴科技的营业模式或许更值得关注。

  “心系”海内市场 但境外营业收入占比仍靠近九成

  万兴科技主营为消费类软件,也算是海内该领域的龙头企业,但这家在深圳确立18年的科技型公司,绝大部门的营业却都在外洋,是典型的海内办公,外洋赚钱。2018年1月,万兴科技上岸创业板,而昔时公司的境外主营收入到达5.14亿元,收入占比为94.14%,境内(含港澳台区域)主营收入则为3198.57万元,占比为5.86%,虽然和17年相比境内收入翻倍,但和境外营业相比依旧属于“小打小闹”,而凭证2020年年报,万兴营收9.76亿元,其中境外营业营收近8.59亿元,占比依旧高达87.95%。


  值得注重的是,万兴科技董事长吴太兵早年在接受采访时曾示意,从久远的战略角度看,广漠的中国市场是公司全球化战略必须实现的一环。此外,近年来海内消费软件的版权珍爱机制和用户付费习惯均大幅改善,市场远景广漠。若是错过了当前海内软件消费市场的浪潮,公司短期阶段性的盈利状态可能不会受到大的影响。但从久远来看将导致公司生长后劲不足。

  吴太兵对生长趋势的掌握算得上精准,但反映到万兴科技的营业组成上似乎并不是那么回事儿。而且万兴科技的2020年年报中写道:“公司在深耕美欧等蓬勃国家市场同时,起劲开拓多语言市场,扩大产物全球市场笼罩率与收入泉源。”从表述来看,外洋营业现在仍是公司的重点,连系其境外营业收入占比来看,万兴科技在海内市场的措施显然满了不止半拍。

  更主要的是,作为一家中国企业,万兴科技也要面临当前全球政治和经济环境恶化所带来的袭击,被针对,被打压都是其未来会晤临的潜在风险。

  大客户病“症状不轻”:前五大客户合计销售额占比超75%

  同时,万兴科技也和许多企业一样,对大客户依赖水平较高。凭证公司披露的2020年年报,公司前五名客户合计销售金额靠近7.4亿元,占年度销售总额比重高达75.67%。


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  而2019年公司前五大客户合计销售金额占昔时销售总额的比重为74.54%。


  鉴于万兴科技靠近90%的境外营业占比,其前五大客户也许率也是外洋客户,一旦这些境外客户有变,将会对万兴科技的谋划造成重大影响。

  子公司黑点猫2020年亏损超2000万 海内营业亟待开展

  不外也正是意识到外洋风险所在,万兴科技近期加速了在海内的结构。2020年6月,万兴科技入驻中国(长沙)信息平安产业园,借此万兴科技将把长沙打造成海内第二总部,首期投入近1.8亿元;同年12月,万兴科技北京运营中央正式启动。此外,万兴科技战略控股海内最大的在线原型设计与协作平台墨刀,并与视觉中国(000681,股吧)杀青战略互助。

  一系列操作的背后,是万兴科技想要在海内实现第二春的战略设计,不外何时能够带来真正的收益照样未知数。另一方面,万兴通过收购等方式在海内的营业结构现在显示也算不上好。例如其控股的子公司深圳黑点猫,万兴科技希望将其塑造成智慧家居领域的领跑者。万兴科技董事长吴太兵曾在2016年立下豪言壮语,示意将在未来10年内将黑点猫打造成为年营业额超百亿的智慧家庭高科技企业。然而2014、2015、 2016、2017、2018年度黑点猫划分亏损851万、773万、3434万、3371万、2685万,净资产负1亿元。而凭证万兴科技2020年年报,黑点猫2020年亏损依旧跨越2000万元,净资产更是负1.52亿元,处于资不抵债的状态。另一家子公司深圳亿图软件,则是万兴科技在2019年以高溢价收购,那时亿图公司总共才只有30名员工,但万兴科技给出的收购估值却高达2.3亿元。幸好现在亿图软件还算争气,2020年实现净利润3500万元,笼罩掉黑点猫的亏损。


  整体而言,在外洋经济环境生变的当下,万兴科技唯有尽快拓展海内营业,只管脱节对大客户的依赖,才有可能提防外洋的潜在风险。

(文中图片源自万兴科技年报2019,2020)

  

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